中国平安以持有平安银行78.25亿股股份及现金26.9亿元全额认购深发展非公开发行16.38亿股股份。预计深发展今年净利润将达到90亿元，同比增长80%。

扩大后深发展2010年上半年备考净利润达到38.47亿元，较交易前增长279%。截至6月30日，平安银行总资产达2306亿元。交易后银行总资产估计将超过9000亿，900万张信用卡，预计2010年净利润将超过90亿元。

截至6月30日，平安银行总资产占中国平安集团总资产22.3%，而交易完成后，银行板块占集团总资产比例将超过50%。

本次交易前，中国平安直接及间接持有深发展10.45亿股股份，约占深发展总股本29.99%。中国平安还持有平安银行78.25亿股，约占平安银行总股本90.75%。

通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入69亿元资金，深发展目前资本充足率超过10%。交易完成后，深发展净资产与资本充足率会进一步增加。

根据中联资产出具评估报告，截至2010年6月30日，平安银行净资产评估值为291亿元。结合平安银行2010年和2011年盈利预测和承诺，预计平安银行2010年利润增长至少58%至17.5亿元，2011年净利润增至23亿元，2010年预期市净率约为1.79倍，2011年预期市净率约为1.57倍。根据该估值，中国平安将认购深发展非公开发行约16.38亿股股份，每股认购价为17.75元。

此外，深发展将能够获得中国平安持续资本支持，分享中国平安集团各子公司5600多万个人客户、200多万企业客户资源，进一步提升整体竞争实力。据测算，本次交易后，扩大后深发展2010年上半年备考净利润达到38.47亿元，较交易前增长279%。交易后银行总资产估计将超过9000亿，预计2010年净利润将超过90亿元。深发展2009年净利润为50亿元。

中国平安将成为深发展控股股东，深发展将成为平安银行控股股东，深发展也将迎来外延式增长契机。

交易完成后，深发展网点数量将大幅提升，填补海西经济区网点空白，并且在经济发达长三角、珠三角及环渤海地区网点数量将达到股份制银行第4位。